講述的是日本戰敗投降后,上海日本守軍妄圖在撤退之前用數千噸TNT炸藥摧毀上海。以華克之為原型的特科英雄華龍之帶領一眾地下黨員,付出了沉重的犧牲和代價,最終瓦解了日本人的陰謀,守護了上海。1945年,日本投降之時,上海作為日本的最后據點,儲存著數量龐大的軍火。此時的新四軍裝備老化,缺乏彈藥,急需一批軍火,華克之邀請鄭德升幫忙協助。華克之在上海土生土長,為人八面玲瓏,英語非常流利。交際能力很強的他,很快便和某軍火倉庫的唯一負責人——日本海軍陸戰隊少將岡田搞好了關系。 鄭德升會見岡田,編造出一個國民黨中將,聲稱可以保護岡田,但需要他提供軍火以表投誠之心。中將的扮演者正是華克之。就這樣,華克之和鄭德升成功獲取了一批威力強大的TNT炸藥以及194挺機槍,經由地下交通線運到新四軍手中……