李道師聽從師命下山歷練，本以為世間妖邪皆是毒惡，但一路上歷經了三件事，讓他干悟出了一些道理當李道師見到黑魚為了薄情的丈夫舍身忘死的舉動，讓他開始懷疑妖物是否真的惡毒。郎情妾意的二人慘遭世人的阻礙，為了相濡以沫執手到老，不惜入畫共死來完成生前的夙愿，此壯舉讓李道師徹底改變了對妖物的看法。寇老二為救父親不惜犧牲自身性命也要報答育教之恩，讓李道師心生憐憫出手相助，但族長的冷漠與殘忍讓他心生冷意，李道師開始懷疑，世間中惡毒的到底是人還是妖！世間萬物本無差別，但心變了就什么都變了。

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